Estratégia Empresarial
M&A — Fusões e Aquisições
Conduzimos operações de M&A end-to-end, desde o valuation até o closing. Nossa abordagem combina rede de investidores qualificados, governança rigorosa e remuneração vinculada ao fechamento — alinhando nossos incentivos ao seu objetivo de maximizar o valor da transação.
Benefícios
O que você ganha ao contratar
- Valuation orientado à maximização de valor de mercado
- Mapeamento e abordagem de potenciais compradores estratégicos
- Estruturação e condução de todas as etapas da operação
- Governança, compliance e segurança jurídica durante o processo
- Remuneração vinculada ao fechamento da transação
Como funciona
Do diagnóstico ao resultado
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Diagnóstico estratégico
Entendemos o negócio, objetivos dos sócios e estruturamos o caminho ideal (venda total, parcial, fusão ou aquisição).
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Valuation e preparação
Elaboramos valuation por múltiplas metodologias e preparamos o material de abordagem (teaser, IM e data room).
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Prospecção e negociação
Acionamos nossa rede de investidores qualificados, conduzimos NDAs, rodadas de perguntas e negociação de LOI.
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Due diligence e closing
Coordenamos a due diligence, negociação final do SPA e acompanhamos a operação até o fechamento.
Casos de sucesso relacionados
Empresa de Tecnologia
Valorização de +40%
Processo de M&A conduzido com sucesso, resultando em valorização significativa e venda para grupo internacional.
FAQ
Perguntas Frequentes
Tire suas dúvidas sobre nossos serviços e como podemos ajudar sua empresa.
Como funciona o Diagnóstico Tributário?
O Diagnóstico Tributário começa com a assinatura de um NDA e a disponibilização dos lançamentos contábeis e fiscais dos últimos 5 anos. Nossa equipe especializada audita mais de 200 pontos de créditos fiscais, cruza a legislação vigente com a sua operação e entrega um relatório executivo com todas as oportunidades de recuperação. Em seguida, conduzimos a recuperação em esfera administrativa com respaldo jurídico — você só paga após o crédito cair no caixa.
Quais são os requisitos para realizar o Diagnóstico Tributário?
Sua empresa precisa estar em regime de Lucro Real ou Lucro Presumido, com contabilidade regular e acesso aos SPEDs Contábil e Fiscal dos últimos 5 anos. Empresas do Simples Nacional têm oportunidades específicas que avaliamos caso a caso. Não há pré-requisito de faturamento mínimo — o que define a viabilidade é o potencial de recuperação identificado na análise preliminar.
Existe risco financeiro ao contratar seus serviços?
Não. Nosso modelo é 100% vinculado ao êxito (success fee) — você não paga nada adiantado pelo Diagnóstico Tributário e pelo Mapa Fiscal. Nossa remuneração só ocorre após a recuperação efetiva do crédito ou a obtenção do ganho tributário. Isso alinha nossos incentivos aos seus resultados e elimina o risco financeiro inicial para a sua empresa.
Quanto tempo leva o processo de venda de uma empresa?
Um processo de M&A típico leva de 6 a 12 meses, considerando as etapas de valuation, preparação do material (teaser, IM e data room), prospecção de compradores, negociação, due diligence e assinatura do SPA. Empresas com governança madura, contabilidade organizada e demandantes qualificados tendem a fechar mais rápido. Estruturar a empresa antecipadamente reduz significativamente o prazo total.
Como é calculado o valor da minha empresa para venda?
Usamos três metodologias combinadas para triangular o valor: Fluxo de Caixa Descontado (DCF), Múltiplos de Mercado (comparáveis transacionados e listados) e Abordagem Patrimonial. O DCF projeta os fluxos futuros e traz a valor presente por uma taxa de desconto apropriada ao risco. Os múltiplos comparam sua empresa com transações e empresas semelhantes. A abordagem patrimonial avalia ativos líquidos. O laudo final considera as três e apresenta uma faixa de valor defensável.
Como garantir a confidencialidade durante o processo de venda?
Toda a operação de M&A é protegida por NDAs (Non-Disclosure Agreements) assinados com cada potencial interessado antes do compartilhamento de informações sensíveis. Utilizamos data rooms virtuais com controle de acesso e rastreabilidade. A comunicação interna na empresa é controlada — normalmente apenas sócios e executivos-chave sabem da operação durante as fases iniciais. Além disso, preparamos teasers anonimizados para a prospecção inicial.
O que é holding familiar?
Holding familiar é uma sociedade constituída para concentrar o patrimônio de uma família — participações empresariais, imóveis e outros ativos — sob uma estrutura societária única. Ela permite organizar a sucessão (definindo quotas e usufruto para o patriarca/matriarca), reduzir o impacto do ITCMD (imposto de transmissão), criar regras de governança entre herdeiros e proteger o patrimônio de riscos operacionais. É uma das principais ferramentas de planejamento sucessório para empresários.
Qual a diferença entre Lucro Real, Presumido e Simples Nacional?
Simples Nacional é um regime unificado e simplificado para empresas com faturamento de até R$ 4,8 milhões/ano — alíquotas progressivas por faixa e por anexo (atividade). Lucro Presumido aplica uma margem presumida sobre a receita para calcular IR e CSLL, disponível para empresas com faturamento de até R$ 78 milhões/ano — simplicidade operacional mas nem sempre vantajoso. Lucro Real apura IR e CSLL sobre o lucro efetivo, permitindo aproveitar créditos de PIS/COFINS não-cumulativos — normalmente mais vantajoso para empresas com margens baixas, grande volume de insumos ou prejuízos fiscais. O Mapa Fiscal determina qual é o melhor para a sua realidade.
Quais impactos a Reforma Tributária traz para minha empresa?
A Reforma Tributária substitui PIS, COFINS, ICMS e ISS pela CBS (federal) e IBS (estadual/municipal) — um modelo de IVA dual com não-cumulatividade plena e cobrança no destino. Os impactos variam por setor: indústria e comércio tendem a simplificar operações com créditos amplos; serviços e cadeias curtas podem enfrentar aumento de carga; exportações são desoneradas. A transição começa em 2026 e se estende até 2033, exigindo revisão de precificação, contratos, estrutura societária e sistemas. Nossa consultoria simula os impactos específicos para a sua empresa.
Quanto tempo leva para recuperar créditos tributários?
O tempo médio entre o início do Diagnóstico Tributário e a recuperação efetiva do crédito no caixa da empresa é de cerca de 3 meses na esfera administrativa. Créditos de PIS/COFINS, IPI e ICMS têm prazos distintos conforme a complexidade do pedido e a receita competente. Como nosso modelo é 100% success fee, você só investe após o crédito ingressar efetivamente no seu caixa — com total respaldo jurídico e zero glosas em nossa operação.
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Diferenciais Olcen em parceria com Grupo Studio
- +R$ 8 bilhões em tributos recuperados
- Zero glosas: 100% de êxito em esfera administrativa
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